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觊觎4万亿市场:20家公司抢滩智慧城市

2015-8-15 07:56| 发布者: steven| 查看: 792| 评论: 0|原作者: steven

  崔文官
  
  自2015年第一个交易日1月5日起至今3月4日,智慧城市板块股价上涨了30.57%,而同期上证指数仅上涨1.39%。
  
  据中国工信部软件服务业司巡视员李颖此前的预估,未来中国智慧城市建设市场规模有4万亿元人民币。虽然市场前景巨大,但也有众多券商以及业内人士指出,智慧城市多数项目停留在规划阶段,而面临的困难则是缺乏资金和统一标准。
  
  尽管如此,在智慧城市巨大建设需求的推动下,仍有众多企业和政府积极致力于智慧城市的建设和发展,并积极探索各种新模式。目前A股中仅直接与智慧城市相关的上市公司就有20多家,另外还有数十家间接相关的上市公司,中国的智慧城市建设正处于怎样的阶段,哪些类型的公司更有可能借助智慧城市项目稳步提升业绩?智慧城市的美丽预期的背后又存在哪些风险因素值得警惕?
  
  四万亿大市场
  
  自2008年智慧城市概念被提出来以后,打造智慧城市已经成为各地新一轮城市化建设的重点工程。
  
  2014年8月30日,八部委联合印发《促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》,要求科学制定智慧城市建设顶层设计,到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市,强调信息惠民、加速两化融合以及完善投融资机制,此后国内诸多城市积极推进智慧城市建设再次提速。
  
  据工信部《2014年ICT深度报告》统计,目前中国100%的副省级以上城市,89%的地级以上城市(241)个、47%的县级及以上城市(51)个都在推进智慧城市建设。住建部公布的国家智慧城市试点已达193个。
  
  今年1月6日,在北京举行的中国智慧城市论坛上,有专家指出,智慧城市的核心技术和新兴产业,应该包括数据的采集、核心数据服务、应用服务和服务业,形成一个完整的产业链条。其中,云计算和大数据会起到无可比拟的作用,围绕数据进行投资的时期已经逐渐来临,并认为高端服务器、数据中心服务企业和管理类企业将不断受益,其中优质的投资标的将迎来重大机会。
  
  李颖也在此前召开的第十六届高交会智慧城市论坛上表示,智慧城市全球市场预估在未来大概有40万亿美元的市场规模,中国估计将有4万亿元人民币市场规模。
  
  中信证券在研究报告中指出,“随着智慧城市建设的逐步推进,相关产业需求有望在未来五年内保持快速增长,具备顶层设计和总包能力的总包商企业以及重点智慧城市应用系统的解决方案商等值的关注。
  
  据悉目前A股上市公司中,涉及智慧城市概念的上市公司主要有:易华录(300212.SZ)、卫宁软件(300253.SZ)、银江股份(300020.SZ)、数字政通(300075.SZ)、东方网力(300367.SZ)、万达信息(300168.SZ)、千方科技(002373.SZ)、神州信息(000555.SZ)、鹏博士(600804.SH)、中兴通讯(000063.SZ)等。
  
  与此同时,随着智慧城市建设的逐步落地,为云计算平台和大数据技术提供了野蛮生长机遇,而随着海康视威棱镜门事件暴露出政府机构乃至国家层面对信息安全的巨大需求,尤其是对海量互联网信息的控制需求。
  
  因此一些在大数据处理技术、互联网舆情监测领域具有品牌影响和技术优势的相关上市公司有望迎来利好。在数据处理与分析环节,上市公司上已有拓尔思(300229.SZ)、美亚柏科(300188.SZ)涉足综合处理;天玑科技(300245.SZ)、荣之联(002642.SZ)从事数据中心建设与维护;而从事信息安全的公司有卫士通(002268.SZ)、启明星辰(002439.SZ)等。
  
  风险暗藏
  
  虽然智慧城市前景广阔,不过也有分析对此保持谨慎的态度。
  
  西南地区一位财经观察人士告诉《中国经营报》记者,“目前我国智慧城市建设处在初级阶段,规划庞大,但缺乏资金和统一标准。智慧城市没有现成的模板,加上地方债高企,不排除地方政府存在违约的风险,而且行业竞争激烈。”
  
  该人士的担忧并非没有道理,实际上自“十五”规划以来,我国城市信息化建设发展迅速,但各地政府信息化建设程度不同,区域发展不均衡。总体而言,我国多数智慧城市建设还处在城市信息化的初级阶段。
  
  全球智慧城市研究的学者安东尼.汤森博士也在其去年出版的《智慧城市:大数据、互联网时代的城市未来》一书中指出智慧城市的发展也还面临着不少困境和问题,“比如技术应用的标准制定滞后、城市贫困、隐私问题以及智慧技术系统的漏洞和崩溃风险等。”
  
  而中信证券也在一份研究报告中指出,“从2010年开始,打造智慧城市已经成为各地新一轮城市化建设的重点工程,规划总体投入达万亿元市场规模,但多数项目停留在规划阶段,缺乏资金和统一标准是当前智慧城市建设困局的重要原因。此外智慧城市存在行业系统风险;现金流继续恶化;新模式拓展不及预期;大订单落地低于预期。”
  
  上述担忧在一些地方智慧城市的建设中已经显现出来。据媒体报道,去年8月份因为规划不清晰资金没保障,智慧城市试点一年多的江西南昌、萍乡、新余、樟树、共青城、婺源6座城市遇到阻碍。
  
  参与上述6城智慧城市项目建设的中兴通讯政企事业部华中区总经理郑健当时在接受媒体采访时就曾表示,企业要想参与当地智慧城市建设,必须投资建厂,带动当地的经济发展。实际上,企业有着自己的一套发展战略,尤其作为高科技企业,早已摆脱传统的发展模式。“这有悖于智慧城市的内涵,它需要的是更加现代化、更加智能化的布局,而不是重新回到老路上。”
  
  除了钱,各个部门以及企业之间的“数据壁垒”也成为困扰。据悉,一些地方提供无线网络的车辆,往往只有指定的运营商。
  
  “要建设智慧城市,共通共享的大数据平台是基础,但是目前除了运营商,政府部门之间的壁垒更为牢固。交管、城管等部门各自为政,数据不通,典型的资源浪费。”业内人士告诉记者。
  
  不过一些城市在推进智慧城市建设中意识到这些问题,积极创新应对困境。在北京、武汉、成都等一二线城市,一些传统地产开发企业,开始借助棚户区改造等契机为切入点,为地方政府打造“民生、智慧”城区等方式,获取优价土地和资金,投入智慧城市和民生建设,最终形成企业获取智慧城区建设收益、地方政府获取政绩和土地收入、智慧城市建设IT 厂商获取优质订单的“三方获益”新模式。
  
  此外,发改委去年年初决定开展信息惠民国家示范省市创建工作,预期信息惠民工程会有明确配套资金落地。与此同时,住建部试点近期规划正在紧锣密鼓向前推进,住建部正在加快解决智慧城市试点单位配套资金,首批国开行贷款将尽快发放。2014 年智慧城市进入建设投入期,呈现框架协议先行,订单逐渐落地的态势。
  
  因此中信证券仍然给出了强于大市的预期,“预计智慧城市政策资金会得到解决,呈现框架先行订单逐渐落地态势。”
  
  上述财经观察人士指出,“智慧城市上有政策和资金的大力扶持,下有各试点城市项目陆续落地,更有未来从B2B走向B2C的盈利模式转型,不过智慧城市已告别单纯的概念炒作,拥有核心价值的企业有望成为最后的赢家。”
  
  长江证券则指出,“虽然看好智慧城市行业整体增速上行,但由于涉及上市公司众多,投资者应该从以下几个层面综合甄选个股:大项目经验充裕,行业集中度提升后项目经验是隐形壁垒;具备全国渠道,相关实施和后期维护能力较强;商业模式优秀,具备较强的风险抵御能力;过往业绩验证过公司的资质,并且具备未来持续稳健经营的潜力。
  
  相关报道
  
  鹏博士联手国开行 “智慧”概念撬动百亿市值
  
  今年以来,智慧城市概念股大涨,作为其中的一员——鹏博士(600804.SH)也不例外。1月5日至2月11日,公司每股价格从17.66元涨至26.49元,涨幅为50%。实际上,早在2013年,公司就开始涉及智慧城市2013年7月19日,鹏博士公告称,公司与国开东方城镇发展投资有限公司(以下简称“国开东方公司”)及深圳国开清研科技基金管理有限公司(以下简称“国开清研公司”)签署了《国开智慧城镇运营合作框架协议》,拟共同设立国开智慧城镇运营服务公司,探索适合城镇化发展的服务新模式。
  
  然而自那时至今,再也没见鹏博士公告过这一项目的进展。《中国经营报》记者3月3日下午以投资者身份致电鹏博士董秘办相关人士获悉,“目前这一项目仍在推进,但是目前在公司业绩中比例并不大。”
  
  能否再造鹏博士
  
  据悉,根据国开行与住建部下属的中国城市科学研究会签订的《“十二五”智慧城市建设战略合作协议》,国开行将在“十二五”的后3年内,提供不低于800亿元的投融资额度支持中国智慧城市建设。
  
  根据当时公开的协议显示,智慧运营公司的服务内容将涵盖基础网络搭建与运营,医疗、教育、娱乐等增值服务,智能交通、智能安防等投资与运营及园区物业管理等。同时,国开东方已投资的北京青龙湖国际文化会都项目将作为智慧运营公司的首期项目,后期将扩展至其已投资及储备项目,如上海六灶项目、成都龙泉驿项目、深圳前海项目等。
  
  因此有券商点评称,“鹏博士携手国开行进军智慧城市,或再造一个鹏博士。随着国开行后续800亿元项目的陆续落地,鹏博士将很有可能再次拿到大额合作订单,且不排除其他第三方也将寻求公司的合作,5个单项大单有可能超过以往公司收入规模。”
  
  鹏博士当时也在公告中表示,公司此次与国开东方公司及国开清研公司开展合作,将有助于各方资源共享、优势互补,有利于公司抓住城镇化发展的良好机遇,在扩大网络覆盖的同时,创新思路,切入智慧城市领域,拓展新业务,推动公司互联网业务的不断发展,提升盈利能力。
  
  实际上,鹏博士发展自2012年完成长城宽带整合以来,公司网络已经覆盖了4000万用户,500万各社区,加之公司拥有利用“奔腾一号”干线网建成的连接全国大中城市的1600G长途骨干网,以及涵盖TOP1000ICP的IDC资源,通信基础设施网络能力大幅提升,为其进军智慧城市埋下伏笔。
  
  公司在2013年的业务展望中就明确指出,立足于宽带互联网接入及应用、物联网、智慧城市、云计算等领域,以宽带接入和数据中心业务为重点,做大做强互联网增值服务业务,成为集平台与应用为一体的宽带互联网综合业务服务商。
  
  “云管端”屡屡出击
  
  鹏博士在2013年的年报中称通过深化智能安防业务,布局智慧城市建设,2014年将以面向家庭、物业、商业、政府的智能硬件产品和服务产品,依托鹏博士云管端布局,通过从产品到业务的全面部署,构建整体智慧城市解决方案。通过智慧城市的建设和运营,公司可以进一步扩大网络覆盖能力,强化其通信基础设施网络能力,同时,智慧城市的运营可以充分利用公司的网络平台,更大的发挥出网络平台的价值。
  
  此外,为了将智慧城市和网络平台价值业务能够更好的延伸和协同,鹏博士还开始布局智慧教育业务。
  
  2013年12月24日,鹏博士与西安百世德教育投资有限公司签署协议,共同投资设立北京鹏博士智慧教育科技有限公司,公司以现金形式出资800万元,持有合资公司80%的股权。此后的2014年6月26日,公司与巨人教育集团正式签约,宣布在教育培训领域展开战略合作开展智慧教育业务。
  
  鹏博士也称自己“云管端”三大业务战略清晰,在云端,公司建设运营的数据中心总面积约20万平方米,机柜数超过2万架,同时在主要的业务开展地建有自用IDC机房。在管道方面,公司基于和中信网络合作的“奔腾一号”全国骨干网,大力推动平价100M 宽带进入千家万户以及中小企业,同时布设高速易用的WiFi网络,丰富管道路由。在端方面,公司通过大麦盒子、大麦无线路由器等终端延伸至整个TV端的应用,构建自由媒体平台,打开视频终端通道,促进终端资源的发展与整合。
  
  另据上述相关人士透露,公司在2013年年报中提出的2014年业绩目标有望实现,也即2014年公司计划实现现金收入不低于80亿元,营业收入不低于70亿元,净利润不低于5亿元的目标。

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